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Conseil en gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine est un procédé par lequel les biens d’un individu ou d’une entreprise sont évalués afin d’optimiser leur usage. Notre métier repose sur l’objectivité du conseil. Nous Assistons l’ensemble de nos clients dans la gestion de leurs biens, à savoir:

  • de la partie administrative
  • de l’estimation du patrimoine financier et immobilier
  • de déterminer les besoins et les objectifs à travers un audit patrimonial, puis rendons des préconisations.

Pour bien gérer son patrimoine, il convient de réfléchir de façon précise aux points suivants :

  • Ses propres objectifs
  • Les moyens à mettre en œuvre
  • La stratégie d’investissement

Parmi les attentes les plus courantes chez les particuliers, on notera les priorités suivantes :

  • Investir dans l’immobilier
  • Optimiser ses capitaux existants
  • Financer les études des enfants
  • Protéger sa famille des aléas de la vie
  • Assurer l’avenir de son conjoint
  • Préparer sa retraite
  • Mettre en place sa succession

Lorsque ce même individu va transmettre ses biens à ses enfants en héritage, il va devoir payer des droits de mutation et de succession. En faisant appel à nos services, nous vous ferons anticiper ces donations afin de limiter les coûts au maximum.

patrimoine
NOS EXPERTISES EN PATRIMOINE
  • Crédit Immobilier
  • Immobilier d’investissement
  • Donation
  • Transmission
  • Placements financiers
  • Restructuration de prêts
  • Succession

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