"Patrimoine"

Gestion de Patrimoine

La gestion de patrimoine est un procédé par lequel les biens d’un individu ou d’une entreprise sont évalués afin d’optimiser leur usage.

Notre métier repose sur l’objectivité du conseil. 

Nous assistons l’ensemble de nos clients dans la gestion de leurs biens, 

À savoir:

           la partie administrative

           l’estimation du patrimoine financier et immobilier

           déterminer les besoins et les objectifs à travers un audit patrimonial, puis rendons des préconisations.

Pour bien gérer son patrimoine, il convient de réfléchir de façon précise aux points suivants :

          Ses propres objectifs,

          Les moyens à mettre en œuvre

          La stratégie d’investissement

Parmi les attentes les plus courantes chez les particuliers, on notera les priorités suivantes :

–          Investir dans l’immobilier 

–          Optimiser ses capitaux existants

–          Financer les études des enfants ;

–          Protéger sa famille des aléas de la vie ;

–          Assurer l’avenir de son conjoint ;

–          Préparer sa retraite ;

–          Mettre en place sa succession.

Lorsque ce même individu va transmettre ses biens à ses enfants, il va éventuellement devoir payer des droits de donation et de succession.

En faisant appel à nos services, nous anticiperons vos démarches afin de limiter les coûts au maximum.

Nos expertises en patrimoine

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Crédit immobilier

Placements financiers

Immobilier d’investissement

Succession

Restructuration de prêts

Donation

Transmission